24 апреля 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 12 объемом 10 млрд. руб. сроком обращения 7 лет с офертой через 4 года.

Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки, инвестиционные и управляющие компании.

Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона 8.20-8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов.

В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного диапазона с 8.20-8.40% до 8.10-8.20%. По итогам букбилдинга эмитентом было принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового диапазона - на уровне 8.10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.

Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК "МЕТРОПОЛЬ".

Дата начала размещения запланирована на 27 апреля.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении увеличится до 115 млрд. рублей.