14 декабря 2012 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья» серии БО-01 объемом 4 млрд. рублей.
Книга заявок была открыта 10 декабря 2012 года с диапазоном по ставке купона 9,25% - 9,50% годовых.
Активный интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 9,10%-9,25% годовых.
В ходе маркетинга было подано 36 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,40% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 6,9 млрд. руб. – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 1,5 раза.
Как следствие высокого спроса, процентная ставка была установлена ниже изначально маркетируемого диапазона: ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 9,15% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сформировавшегося спроса ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняло решение об удовлетворении 27 заявок инвесторов.
Техническое размещение выпуска состоится 18 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения – Sberbank CIB[1], ВТБ Капитал.
Андеррайтеры размещения: Первобанк, РОНИН
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
Книга заявок была открыта 10 декабря 2012 года с диапазоном по ставке купона 9,25% - 9,50% годовых.
Активный интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 9,10%-9,25% годовых.
В ходе маркетинга было подано 36 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,40% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 6,9 млрд. руб. – к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 1,5 раза.
Как следствие высокого спроса, процентная ставка была установлена ниже изначально маркетируемого диапазона: ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 9,15% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сформировавшегося спроса ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняло решение об удовлетворении 27 заявок инвесторов.
Техническое размещение выпуска состоится 18 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторы размещения – Sberbank CIB[1], ВТБ Капитал.
Андеррайтеры размещения: Первобанк, РОНИН
[1] На основе ЗАО «Сбербанк КИБ»
