29 января 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО МРСК Урала серии БО-01 объемом 3 млрд рублей сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций.
Книга заявок была открыта 28 января 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,50% - 9,00% годовых.
Активный интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО МРСК Урала позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,40%-8,45% годовых.
В ходе маркетинга было подано 22 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,40% до 8,75% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 6,7 млрд руб. - к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 2 раза.
Как следствие высокого спроса, процентная ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 8,40% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО МРСК Урала приняло решение об удовлетворении 12 заявок инвесторов.
Техническое размещение выпуска состоится 31 января 2013 года на ЗАО ФБ ММВБ .
Организаторы размещения - Sberbank CIB[1], ВТБ Капитал.
Андеррайтеры: ООО РОНИН
Технический андеррайтер: Sberbank CIB
Информация для редакций:
ОАО МРСК Урала
ОАО МРСК Урала (осн. в феврале 2005 г.) - основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. По итогам 2011 года выручка от реализации услуг составила 54,6 млрд. рублей, а чистая прибыль - 2,5 млрд. рублей (РСБУ). Суммарный общий отпуск электроэнергии за 2011 год составил 77,8 млрд. кВтч, полезный отпуск - 71,6 млрд. кВтч, потери - 6,2 млрд. кВтч. Обыкновенные акции компании торгуются на ММВБ в котировальном списке А2 . Доля free float составляет около 20%. Рейтинг Moody's - Ва2 (прогноз Стабильный )/Аа2.
Дополнительную информацию о Компании Вы можете найти на корпоративном сайте ОАО МРСК Урала www.mrsk-ural.ru, а также в системах раскрытия информации.
IR-отдел
Тел./ Факс: (343) 215 26 58/ 215 25 84
IR@mrsk-ural.ru
Пресс-центр
Дмитрий Тюхтин,
начальник департамента по связям с общественностью
ОАО МРСК Урала
(343) 215 25 77
(343) 215 22 47 факс
(912) 272 73 33 моб
dtyuhtin@mrsk-ural.ru
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование[2], инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
ВТБ Капитал
ВТБ Капитал (www.vtbcapital.com), Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 300 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 125,5 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.
Дополнительная информация:
Управление по работе со СМИ
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Юлия Говорун
Julia.Govorun@vtbcapital.com
[1] На основе ЗАО Сбербанк КИБ
[2] Услуги по кредитованию предоставляет ОАО Сбербанк России
