Fortum увеличит объём своей гидрогенерации на 60 % за счёт изменения структуры собственности ОАО ТГК-1 - Fortum готов участвовать с миноритарной долей в проекте финской Fennovoima по строительству атомной электростанции при условии приобретения им контрольного пакета акций гидроэнергетических активов ТГК-1
Компаниями Fortum и Газпром начата реструктуризация своих долей собственности в ОАО Территориальная генерирующая компания (ОАО ТГК-1 ). ТГК-1 принадлежит , и она эксплуатирует гидроэлектростанции и тепловые электростанции на Северо-Западе России, а также тепловые сети в Санкт-Петербурге. В настоящее время Газпрому принадлежит 51,8 % акций, а Fortum - 29,5 % акций ТГК-1 .
В рамках данной реструктуризации Fortum создаёт вместе с ГК Росатом совместное предприятие с целью выделения в него гидроэнергетических активов ТГК-1 . При этом Газпром продолжит осуществление деятельности ТГК-1 по теплоснабжению. Fortum приобретёт долю размером в 75+ % путём использования своей существующей доли в ТГК-1 , а Росатом получит долю размером в 25- % в гидроэнергетических активах ТГК-1 .
Стороны должны договориться о детальной структуре сделки, организационных вопросах и окончательных коммерческих условиях сделки. Новая компания будет консолидирована в Группу Fortum в качестве дочернего общества.
Между Fortum, Газпромом и Росатомом заключено предварительное соглашение о заключении данных сделок. При условии приобретения Fortum доли размером в 75+ % в гидроэнергетических активах ТГК-1 Fortum будет готов участвовать – путём приобретения миноритарной доли (не более 15 %) – в проекте финской Fennovoima по строительству атомной электростанции на тех же условиях, что и другие финские компании, которые в настоящее время являются участниками данного проекта.
Данное перераспределение гидроэнергетических активов и активов, работающих на газе ТГК-1 внесёт ясность в роль компании. В то же время данные сделки способствуют укреплению сотрудничества в области энергетики между Финляндией и Россией, а также с нашим долгосрочным партнёром, Fortum , говорит генеральный директор ГК Росатом Сергей Кириенко.
Реструктуризация активов ТГК-1 увеличит общий объём гидрогенерации Fortum на 60 %, до 34 ТВтч. Это также свидетельствует о глубокой приверженности и знаниях Fortum в области производства энергии без выбросов СО2. Увеличение объёма гидрогенерации в России является естественным шагом для нас, поскольку мы имеем более чем 50-летний опыт работы на российском рынке и с российскими партнёрами , - говорит президент и главный исполнительный директор Fortum Corporation Тапио Куула.
Проект Fennovoima по строительству атомной электростанции важен для Финляндии. В то же время, участие Fortum в проекте и его знания чрезвычайно полезны для проекта. Для Fortum это также будет открывать новые возможности для дальнейшего роста в области предоставления экспертных услуг в атомной энергетике. Растущая потребность в тепловой и электрической энергии будет представлять нам прекрасные возможности также в будущем , говорит господин Куула.
ОАО ТГК-1 - основная территориальная генерирующая компания в Северо-Западе России по установленной мощности. ТГК-1 производит электро- и тепловую энергию на 54-х электростанциях, расположенных в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, республике Карелии и на Кольском полуострове, а также осуществляет теплоснабжение преимущественно в Санкт-Петербурге.
ТГК-1 принадлежит и она эксплуатирует 40 ГЭС общей установленной мощности 3 тыс. МВт. Доля гидрогенерации составляет 41 % (12-13 ТВтч) общего объёма производства электроэнергии компании. Компании также принадлежит 14 теплоэлектростанций общей установленной мощности по электроэнергии в 4,3 тыс. МВт (17 ТВтч) и 16,5 тыс. МВт (29 ТВтч) по тепловой энергии. Акции ТГК-1 котируются на Московском Бирже.
По итогам работы ТГК-1 за 2013 г., консолидированная по стандартам МСФО выручка компании составила 1,400 млн евро, EBITDA – порядка 340 млн евро, а чистая прибыль – порядка 200 млн евро. Совокупные активы компании составили порядка 2,600 млн евро, а численность персонала составила порядка 7,6 тыс. человек по состоянию на конец 2013 г.
Fortum Corporation
Хелена Аатинен
Старший Вице-Президент, Корпоративные коммуникации
+358 10 452 0480
Дополнительная информаця:
Тапио Куула, Президент и Главный исполнительный директор, Fortum Corporation, тел. +358 10 45 24112
Кари Каутинен, Старший вице-президент, Слияния и поглощения компаний, Fortum Corporation, тел. +358 10 453 2174
Связи с общественностью: Хелена Аатинен, Старший вице-президент, корпоративные коммуникации, тел. +358 10 45 20480
Связи с инвесторами: Софи Джолли, Вице-президент, связи с инвесторами, тел. +358 10 45 32552
Распространение:
NASDAQ OMX Helsinki
Основные СМИ
www.fortum.com
Справочная информация для журналистов:
Fortum в России
Fortum занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии в развитых промышленных регионах Урала, а также в нефте- и газодобывающих регионах Западной Сибири. Электроэнергия продаётся на оптовом рынке, а тепловая энергия – на местных рынках.
Численность персонала Fortum в России – около 4,2 тыс. человек, и компания имеет развитые деловые отношения с Россией в течение более 50 лет.
В настоящее время, до объявленной реструктуризации, доля Fortum в ТГК-1 составляет 29,5 % акций. При этом ТГК-1 является зависимым обществом и применяемый метод учёта – по доле участия.
Деятельность Fortum в России играет важную роль в стратегии компании, и она намерена добиться непрерывного роста прибыли. На конец III квартала 2014 года, выручка от деятельности компании в России за последние 12 месяцев составила порядка 1,1 млрд евро (~20% выручки Fortum и сопоставимая операционная прибыль за последние 12 месяцев составила 212 млн евро (~16% сопоставимой операционной прибыли Fortum). По состоянию на конец сентября 2014 года, доля деятельности компании в России от чистых активов Fortum составила порядка 25 % (3,670 млн евро, подсчитано по курсу, установленному на 30 сентября 2014 года).
Основные финансовые показатели ОАО ТГК-1 за 2013 г. (МФСО)
Суммарная выручка порядка 1,404 млн евро
EBITDA порядка 339 млн евро
EBIT порядка 199 млн евро
Суммарные активы порядка 2,610 млн евро
Чистый долг порядка 653 млн евро
Fortum Цель деятельности Fortum заключается в производстве энергии, улучшающей жизнь нынешних и будущих поколений. Отвечая потребностям наших клиентов, мы занимаемся производством, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, а также представляем соответствующие экспертные услуги. Наша деятельность сосредоточена в странах Северной Европы и Балтии, России и Польше. По итогам работы за 2013 г., выручка Fortum составила 6,1 млрд евро и сопоставимая операционная прибыль составила 1,6 млрд евро. Численность персонала – приблизительно 8,8 тыс. человек. Акции Fortum котируются на бирже NASDAQ OMX Helsinki. www.fortum.com. Fortum to increase its hydro power generation by 60% through a restructuring of TGC-1 ownership in Russia – Fortum ready to participate with a minority stake in the Finnish Fennovoima nuclear project subject to obtaining a majority stake in TGC-1 hydro assets Fortum and Gazprom have commenced to restructure their ownership of TGC-1, a territorial generating company in Russia. TGC-1 owns and operates hydro power and thermal power plants in North-West Russia as well as heat distribution networks in St. Petersburg. Currently Gazprom owns 51.8% of the TGC-1 shares and Fortum 29.5%. As part of this restructuring, Fortum will establish a joint venture together with Rosatom to own the hydro assets of TGC-1, while Gazprom will continue with the heat and thermal businesses of TGC-1. Fortum obtains a 75-plus-percent ownership by utilising its present stake in TGC-1 and Rosatom will have a 25-minus-percent minority holding in the TGC-1 hydro power assets. The parties shall agree on the detailed structure, practical arrangements and final commercial terms of the transaction. The new company will be consolidated to Fortum Group as a subsidiary. Fortum, Gazprom and Rosatom have concluded a preliminary agreement on the transactions. Provided that Fortum obtains a 75-plus-percent ownership in TGC-1 hydro assets, Fortum is ready to participate - with a minority stake (max 15%) - in the Finnish Fennovoima nuclear power project on the same terms and conditions as other Finnish companies currently participating in the project. [This rearrangement of the hydro power and thermal assets of TGC-1 will clarify the role of company. At the same time, these transactions strengthen energy sector cooperation between Finland and Russia and also with our long-term partner, Fortum]”, says Mr. Sergey Kirienko, CEO of Rosatom. Restructuring of TGC-1 assets will increase Fortum’s total hydro power generation by 60% to 34 TWh. This demonstrates also Fortum’s strong commitment and competence in CO2-free production. Increasing volume of hydro power in Russia is a natural step for us as we have already more than five decades experience in Russia and with Russian partners, says Tapio Kuula, President and CEO of Fortum Corporation. Fennovoima’s nuclear project is important for Finland. At the same time, Fortum’s participation and competences are extremely valuable for the project. For Fortum, it will offer also possibilities to grow in the area of nuclear expert services. The growing need of heat and power will offer us excellent opportunities also in the future”, says Mr. Kuula. TGC-1 is a major territorial generating company in terms of installed capacity operating in the North-West Russia. TGC-1 generates electricity and heat in 54 power plants in St. Petersburg, Leningrad oblast, Karelia and Kola regions as well as supplies heat mainly in St. Petersburg area. TGC-1 owns and operates a fleet of 40 hydro power plants with a total capacity of 3,000 MW. Hydro power generation accounts for 41% (12-13 TWh) of the company"s total electricity generation. In addition, the company owns 14 thermal plants with a total electricity capacity of 4,300 MW (17 TWh) and has a total heat capacity of 16,500 MW (29 TWh). The shares of TGC-1 are currently listed on the Moscow Exchange (MICEX). In 2013, the IFRS consolidated net sales of TGC-1 amounted to approximately EUR 1,400 million, EBITDA to approximately EUR 340 million and operating profit to approximately EUR 200 million. Total assets of the company were approximately EUR 2,600 million and number of employees amounted to approximately 7,600 at the end of 2013. Fortum Corporation Helena Aatinen Senior Vice President, Corporate Communications +358 10 452 0480 Further information: Tapio Kuula, President and CEO, Fortum Corporation, tel. +358 10 45 24112 Kari Kautinen, SVP, Mergers & Acquisitions, Fortum Corporation, tel. +358 10 453 2174 Communications: Helena Aatinen, SVP, Corp Communications, tel. +358 10 45 20480 Investor Relations: Sophie Jolly, VP, Investor Relations, tel. +358 10 45 32552 Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Key media www.fortum.com Background information to journalists: Fortum in Russia Fortum produces and sells electricity and heat in the developed industrial areas of the Urals and in the oil and gas producing regions of Western Siberia in Russia. Electricity is sold on the wholesale market and heat on the local markets. Fortum has approximately 4,200 employees in Russia and has had diverse business relations with the country for more than five decades. Currently, prior to the announced restructuring, Fortum has a 29.5% holding in TGC-1, which is an associated company and is accounted for using the equity method. The Russian operations carry an important role in Fortum"s strategy and the company"s goal is to achieve solid earnings growth in the segment. At the end of the third quarter of 2014, the last 12 month (LTM) sales by Fortum’s Russian business were approximately EUR 1.1 billion (~20% of Fortum’s sales and the LTM"s comparable operating profit was EUR 212 million (~16% of Fortum’s comparable operating profit). At the end of September 2014, Russia’s share of Fortum’s net assets was about 25% (EUR 3,670 million, calculated at the currency exchange rates on 30 September 2014).
TGC-1 Key figures in 2013 (IFRS) Net sales approx. EUR 1,404 million EBITDA approx. EUR 339 million EBIT approx. EUR 199 million Total assets approx. EUR 2,610 million Net debt approx. EUR 653 million Fortum
Fortum Цель деятельности Fortum заключается в производстве энергии, улучшающей жизнь нынешних и будущих поколений. Отвечая потребностям наших клиентов, мы занимаемся производством, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, а также представляем соответствующие экспертные услуги. Наша деятельность сосредоточена в странах Северной Европы и Балтии, России и Польше. По итогам работы за 2013 г., выручка Fortum составила 6,1 млрд евро и сопоставимая операционная прибыль составила 1,6 млрд евро. Численность персонала – приблизительно 8,8 тыс. человек. Акции Fortum котируются на бирже NASDAQ OMX Helsinki. www.fortum.com. Fortum to increase its hydro power generation by 60% through a restructuring of TGC-1 ownership in Russia – Fortum ready to participate with a minority stake in the Finnish Fennovoima nuclear project subject to obtaining a majority stake in TGC-1 hydro assets Fortum and Gazprom have commenced to restructure their ownership of TGC-1, a territorial generating company in Russia. TGC-1 owns and operates hydro power and thermal power plants in North-West Russia as well as heat distribution networks in St. Petersburg. Currently Gazprom owns 51.8% of the TGC-1 shares and Fortum 29.5%. As part of this restructuring, Fortum will establish a joint venture together with Rosatom to own the hydro assets of TGC-1, while Gazprom will continue with the heat and thermal businesses of TGC-1. Fortum obtains a 75-plus-percent ownership by utilising its present stake in TGC-1 and Rosatom will have a 25-minus-percent minority holding in the TGC-1 hydro power assets. The parties shall agree on the detailed structure, practical arrangements and final commercial terms of the transaction. The new company will be consolidated to Fortum Group as a subsidiary. Fortum, Gazprom and Rosatom have concluded a preliminary agreement on the transactions. Provided that Fortum obtains a 75-plus-percent ownership in TGC-1 hydro assets, Fortum is ready to participate - with a minority stake (max 15%) - in the Finnish Fennovoima nuclear power project on the same terms and conditions as other Finnish companies currently participating in the project. [This rearrangement of the hydro power and thermal assets of TGC-1 will clarify the role of company. At the same time, these transactions strengthen energy sector cooperation between Finland and Russia and also with our long-term partner, Fortum]”, says Mr. Sergey Kirienko, CEO of Rosatom. Restructuring of TGC-1 assets will increase Fortum’s total hydro power generation by 60% to 34 TWh. This demonstrates also Fortum’s strong commitment and competence in CO2-free production. Increasing volume of hydro power in Russia is a natural step for us as we have already more than five decades experience in Russia and with Russian partners, says Tapio Kuula, President and CEO of Fortum Corporation. Fennovoima’s nuclear project is important for Finland. At the same time, Fortum’s participation and competences are extremely valuable for the project. For Fortum, it will offer also possibilities to grow in the area of nuclear expert services. The growing need of heat and power will offer us excellent opportunities also in the future”, says Mr. Kuula. TGC-1 is a major territorial generating company in terms of installed capacity operating in the North-West Russia. TGC-1 generates electricity and heat in 54 power plants in St. Petersburg, Leningrad oblast, Karelia and Kola regions as well as supplies heat mainly in St. Petersburg area. TGC-1 owns and operates a fleet of 40 hydro power plants with a total capacity of 3,000 MW. Hydro power generation accounts for 41% (12-13 TWh) of the company"s total electricity generation. In addition, the company owns 14 thermal plants with a total electricity capacity of 4,300 MW (17 TWh) and has a total heat capacity of 16,500 MW (29 TWh). The shares of TGC-1 are currently listed on the Moscow Exchange (MICEX). In 2013, the IFRS consolidated net sales of TGC-1 amounted to approximately EUR 1,400 million, EBITDA to approximately EUR 340 million and operating profit to approximately EUR 200 million. Total assets of the company were approximately EUR 2,600 million and number of employees amounted to approximately 7,600 at the end of 2013. Fortum Corporation Helena Aatinen Senior Vice President, Corporate Communications +358 10 452 0480 Further information: Tapio Kuula, President and CEO, Fortum Corporation, tel. +358 10 45 24112 Kari Kautinen, SVP, Mergers & Acquisitions, Fortum Corporation, tel. +358 10 453 2174 Communications: Helena Aatinen, SVP, Corp Communications, tel. +358 10 45 20480 Investor Relations: Sophie Jolly, VP, Investor Relations, tel. +358 10 45 32552 Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Key media www.fortum.com Background information to journalists: Fortum in Russia Fortum produces and sells electricity and heat in the developed industrial areas of the Urals and in the oil and gas producing regions of Western Siberia in Russia. Electricity is sold on the wholesale market and heat on the local markets. Fortum has approximately 4,200 employees in Russia and has had diverse business relations with the country for more than five decades. Currently, prior to the announced restructuring, Fortum has a 29.5% holding in TGC-1, which is an associated company and is accounted for using the equity method. The Russian operations carry an important role in Fortum"s strategy and the company"s goal is to achieve solid earnings growth in the segment. At the end of the third quarter of 2014, the last 12 month (LTM) sales by Fortum’s Russian business were approximately EUR 1.1 billion (~20% of Fortum’s sales and the LTM"s comparable operating profit was EUR 212 million (~16% of Fortum’s comparable operating profit). At the end of September 2014, Russia’s share of Fortum’s net assets was about 25% (EUR 3,670 million, calculated at the currency exchange rates on 30 September 2014).
TGC-1 Key figures in 2013 (IFRS) Net sales approx. EUR 1,404 million EBITDA approx. EUR 339 million EBIT approx. EUR 199 million Total assets approx. EUR 2,610 million Net debt approx. EUR 653 million Fortum
Fortum’s purpose is to create energy that improves life for present and future generations. Catering to the versatile needs of our customers, we generate, distribute and sell electricity and heat, and offer related expert services. Our operations focus on the Nordic and Baltic countries, Russia and Poland. In 2013, Fortum’s sales totaled EUR 6.1 billion and comparable operating profit was EUR 1.6 billion. We employ approximately 8,800 people. Fortum’s shares are traded on the NASDAQ OMX Helsinki. www.fortum.com.
