Совет директоров РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) одобрил скорректированные программы размещения допэмиссий акций ОАО "ТГК-1" и ОАО "ТГК-9", которые проводятся для привлечения инвестиций, говорится в пресс-релизе холдинга.
Изменения в программах преимущественно касаются расширения перечня инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств от допэмиссий, а также конкретизации технологии и параметров размещения.
ТГК-1 планирует дополнительно выпустить обыкновенных акций на 64,01% от имеющегося или 39,03% от увеличенного уставного капитала компании и выручить от допэмиссии 32,4 млрд рублей или ,2 млрд. Акции будут размещены по открытой подписке, приблизительный срок размещения - июль 2007 года, а внеочередное собрание акционеров по допэмиссии ТГК-1 планирует на апрель.
Доля РАО "ЕЭС" в ТГК-1 после допэмиссии снизится с 55,6% до 33,9%. При этом если РАО "ЕЭС" решит продать часть собственного пакета в генкомпании, то эти акции будут размещаться совместно с акциями допвыпуска, отмечается в пресс-релизе.
Крупнейшим миноритарным акционером ТГК-1 является финский концерн Fortum (25,45%), еще 7,36% принадлежит "Интерросу".
ТГК-9 в рамках допэмиссии планирует разместить 3,673 трлн акций на сумму 17,3 млрд рублей - 64,46% от нынешнего и 39,2% от увеличенного уставного капитала. Сейчас контрольный пакет акций ТГК-9 принадлежит РАО "ЕЭС", еще более 30% владеет ЗАО "Комплексные энергетические системы".
РАО "ЕЭС" также может предоставить потенциальному стратегическому инвестору ТГК-9 опцион на выкуп части своего пакета акций генкомпании, поскольку если основные миноритарии ТГК-9 воспользуются преимущественным правом выкупа дополнительных акций, оставшегося новому "стратегу" пакета не хватит, чтобы получить блокирующую долю в компании.
В рамках опциона стратегический инвестор сможет приобрести столько акций, сколько потребуется для консолидации 25% + 1 акция в увеличенном уставном капитале ТГК-9, но не более того. При этом РАО должно сохранить как минимум блокирующую долю в капитале генкомпании.
В случае, если РАО параллельно с допэмиссией решит продать акции ТГК-9, причитающиеся в рамках реорганизации энергохолдинга государству, от стратегического инвестора в качестве условия предоставления опциона могут потребовать приобрести весь этот пакет.
ТГК-9 планирует собрание акционеров по вопросу увеличения уставного капитала на июнь, а размещение дополнительных акций - на октябрь-ноябрь.
Обе генерирующие компании были созданы в рамках реформы электроэнергетики: ТГК-9 объединяет ТЭЦ Пермской, Свердловской областей и Коми мощностью более 3,2 тыс. МВт, а в ТГК-1 консолидируются энергомощности "Ленэнерго" (РТС: LSNG), "Колэнерго" (РТС: KOLE) и "Карелэнерго" на 6 тыс. МВт.
ТГК-1 планирует за счет привлеченных средств реализовать ряд проектов на Центральной, Правобережной, Василеостровской, Первомайской, Автовской, Северной и Южной ТЭЦ, а также на Каскаде Вуоксинских ГЭС.
Средства от размещения допэмиссии ТГК-9 будут направлены на реконструкцию существующих генерирующих мощностей в Свердловской области и Пермском крае. Среди приоритетных проектов - строительство Новобогословской и Новоберезниковской ТЭЦ, а также реконструкция Пермской ТЭЦ-6.
ИНТЕРФАКС
